أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، نجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، وهذا الإصدار هو الثاني تحت مظلة برنامج صكوك «بيتك» بقيمة اجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار أميركي.

وتم تسعير الصكوك عند 95 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، أي بعائد سنوي يبلغ 5.376%.

وفاق حجم الطلبات على الإصدار الحجم المستهدف بأكثر من ضعفين، وجاءت التغطية من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، معظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبد الوهاب الرشود في تصريح صحافي، إلى أن تغطية الصكوك وحجم الإصدار المطلوب جاءت في يوم واحد، ما يؤكد ثقة المستثمرين من مختلف أسواق المال الإقليمية والعالمية في «بيتك» وإمكاناته واستراتيجيته والموثوقية الكبيرة التي يتمتع بها على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال، وكذلك تعكس مكانة «بيتك» المرموقة وقوته الائتمانية، وكفاءة عملياته وما يحققه من أداء مالي متميز.

وأوضح أن الهدف من إصدار الصكوك تمويل عمليات البنك وتنويع مصادر التمويل وزيادة قدرات البنك التمويلية والاستثمارية والتوسع في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في دولة الكويت، وكذلك دعم عملاء «بيتك» في توسعاتهم الإقليمية والدولية.

وتقدم الرشود بالشكر للمستثمرين على ثقتهم، ولمديري الإصدار ومنسقي الاكتتاب والشركاء وأصحاب المصلحة على دورهم في إنجاح الإصدار في وقت قياسي وتحقيق نتائج إيجابية وحجم تغطية أعلى من المطلوب بأضعاف.

من جهته، أعرب المدير العام لخزانة الكويت في «بيتك» أحمد السميط، عن فخره بنجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار بإقبال كبير من المستثمرين وتغطية فاقت المستهدف.

وأوضح أن هذا الإصدار هو أول إصدار صكوك في المنطقة لسنة 2025، وهو أول إعلان إصدار في المنطقة لسنة 2025.

ولفت إلى أن سوق الصكوك يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لـ«بيتك»، كونه أحد أبرز أدوات التمويل في الاسواق العالمية والتي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين وتعتبر من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع والنمو والدخول إلى مجالات جديدة، منوها بدور أدوات التمويل الإسلامي في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك.

وأوضح السميط أن شركة «بيتك- كابيتال» للاستثمار لعبت دور المنسق العالمي الحصري للإصدار مبيناً أن «بيتك- كابيتال» نجحت في تعزيز دورها إقليميا وعالميا بترتيب إصدارات الصكوك.

وقال إن المديرين الرئيسيين هم «بيتك- كابيتال»، وبنك أتش أس بي سي (HSBC)، بنك دبي الإسلامي، بنك أبو ظبي الأول، بنك بوبيان، بنك ستاندرد تشارترد (SCB)، بنك المشرق، بنك ميزوهو (Mizuho)، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك ABC، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.