أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، نجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، وهذا الإصدار هو الثاني تحت مظلة برنامج صكوك «بيتك» بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار.

وتم تسعير الصكوك عند 95 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، أي بعائد سنوي يبلغ 5.376 في المئة.

منذ 8 ساعات

منذ 20 ساعة

وفاقت الطلبات على الإصدار الحجم المستهدف بأكثر من ضعفين، وجاءت التغطية من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، معظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية.

موثوقية كبيرة

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبد الوهاب عيسى الرشود: «إن تغطية الصكوك وحجم الإصدار المطلوب جاءت في يوم واحد، ما يؤكد ثقة المستثمرين من مختلف أسواق المال الإقليمية والعالمية في (بيتك) وإمكاناته وإستراتيجيته والموثوقية الكبيرة التي يتمتّع بها على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال»، وكذلك يعكس مكانة البنك المرموقة وقوته الائتمانية، وكفاءة عملياته وما يحققه من أداء مالي متميز.

وأوضح أن الهدف من إصدار الصكوك تمويل عمليات البنك وتنويع مصادر التمويل وزيادة قدرات البنك التمويلية والاستثمارية والتوسع في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في الكويت، وكذلك دعم عملاء«بيتك»في توسّعاتهم الإقليمية والدولية.

وتقدم الرشود بالشكر للمستثمرين على ثقتهم، ولمديري الإصدار ومنسقي الاكتتاب والشركاء وأصحاب المصلحة على دورهم في إنجاح الإصدار في وقت قياسي وتحقيق نتائج إيجابية وحجم تغطية أعلى من المطلوب بأضعاف.

أول إعلان إصدار

من جهته، أعرب مدير عام خزانة الكويت في«بيتك»أحمد السميط، عن فخره بنجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار بإقبال كبير من المستثمرين وتغطية فاقت المستهدف.

وأوضح أن هذا الإصدار هو أول إصدار صكوك في المنطقة لسنة 2025، وهو أول إعلان إصدار في المنطقة لسنة 2025.

ولفت إلى أن سوق الصكوك يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لـ«بيتك»، كونه أحد أبرز أدوات التمويل في الأسواق العالمية والتي تلقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين وتعتبر من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع والنمو والدخول إلى مجالات جديدة، مُنوّهاً إلى دور أدوات التمويل الإسلامي في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك.

وذكر السميط أن شركة«بيتك- كابيتال»للاستثمار لعبت دور المنسق العالمي الحصري للإصدار، مبيناً أنها نجحت في تعزيز دورها إقليمياً وعالمياً بترتيب إصدارات الصكوك.

وقال إن المدراء الرئيسيين هم:«بيتك- كابيتال»، وبنك أتش أس بي سي (HSBC)، بنك دبي الإسلامي، بنك أبو ظبي الأول، بنك بوبيان، بنك ستاندرد تشارترد (SCB)، بنك المشرق، بنك ميزوهو (Mizuho)، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك ABC، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.