أعلنت وزارة المالية عن إتمام طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي ضمن برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الأجل شمل شريحتين.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الطرح لاقى إقبالا قويا، ما يعكس الثقة العالية التي يوليها المستثمرون حول العالم لدولة قطر التي تحظى بأعلى درجات التصنيف الائتماني للدول الناشئة.
وشمل الطرح شريحة لفترة 3 سنوات بمبلغ مليار دولار أمريكي بسعر فائدة يبلغ 4.50 بالمئة، وشريحة ثانية لفترة 10 سنوات بسعر فائدة يبلغ 4.875 بالمئة.
وأضاف البيان أن هذه المعدلات تمثل فارق عائد قدره 30 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 3 سنوات، و45 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وذلك بعد أن بدأت بأسعار استرشادية أولية بلغت 60 نقطة أساس للشريحة ذات الثلاث سنوات و80 نقطة أساس للشريحة ذات العشر سنوات.
وبلغت طلبات الاكتتاب ذروتها عند 17.5 مليار دولار أمريكي، مما أتاح تقليص الفارق بمقدار 30 نقطة أساس و35 نقطة أساس على شريحة 3 سنوات و10 سنوات على التوالي.
وتجاوز الاكتتاب على الإصدار 5.8 ضعف حجمه عند ذروة الطلب، حيث استقطب قاعدة مستثمرين متنوعة من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة/ أوروبا وآسيا.
كما تمثل الفروق السعرية التي حققتها دولة قطر أدنى الفروق التي تم تحقيقها من قبل جهات إصدار سيادية في الأسواق الناشئة حتى الآن هذا العام، مما يعكس الثقة العميقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استقرار الاقتصاد القطري واستراتيجيته للنمو.
وقد منحت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفا ائتمانيا للسندات عند درجة Aa2 من قبل موديز، وAA من كل من ستاندرد آند بورز وفيتش.
وتم إدارة إصدار السندات من قبل المنسقين العالميين ومديري الاكتتاب المشتركين (جي بي مورغان، وبنك قطر الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد)، إلى جانب مديري الاكتتاب المشتركين (بنك سانتاندير، وباركليز، وسيتي بنك، وكريدي أجريكول، ودويتشه بنك، وغولدمان ساكس، وبنك SMBC).