كشفت النتائج المالية السنوية لمجموعة «زين» تحقيق إيراداتها المجمعة معدلات نمو قياسية، إذ سجلت أعلى إيرادات سنوية في السنوات الـ15 الأخيرة، لتصل نحو 2 مليار دينار (6.4 مليار دولار) بنمو 3 في المئة، مقارنة مع 1.9 مليار دينار (6.2 مليار دولار).

وأوضحت «زين» أن نتائجها المالية فاقت تقديراتها عن 2024 إذ قفزت أرباحها السنوية الصافية المعدلة 15 في المئة لتصل نحو 208 ملايين دينار (677 مليون دولار) – مع تحييد المكاسب لمرة واحدة من مطالبة نطاق الأرقام وصفقة بيع الإبراج خلال 2023، ومكاسب الدمج والاستحواذ على«IHS» - الكويت في 2024، وبلغت ربحية السهم 48 فلساً.

منذ 12 دقيقة

منذ 12 دقيقة

وذكرت «زين» في بيان، أن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) سجلت نمواً بـ2 في المئة لتصل 689 مليون دينار (2.25 مليار دولار)، وعكس ذلك هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 35 في المئة، وارتفعت إيرادات خدمات البيانات 1 في المئة لتصل 42.4 مليار دولار، تمثل 38 في المئة من حجم الإيردات المجمعة، وسجلت قاعدة عملاء المجموعة 49 مليون عميل فعال.

نمو المؤشرات

وأفادت المجموعة بأن نمو كافة المؤشرات المالية الرئيسية عكست قوة الأداء التشغيلي لعملياتها، رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية وما نجم عنها من تأثيرات (تحديداً بسبب الوضع الراهن في السودان)، كما جاءت الإيرادات القياسية مدفوعة بنجاح إستراتيجية عملها واستثماراتها في السنوات الـ5 الأخيرة، إذ قدمت الكيانات التكنولوجية الإقليمية التي أسستها دوراً محورياً في دعم الأداء المالي، خصوصاً مع النمو المستمر لخدمات قطاع المشاريع والأعمال الـ(B2B)، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، إلى جانب الزيادة الكبيرة في إيرادات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.

نتائج قوية

الجدير بالذكر، أن مجموعة زين حققت نتائج مالية فصلية قوية عن الربع الرابع، حيث ارتفعت الإيرادات الفصلية المجمعة 7 في المئة لتصل نحو 526 مليون دينار (1.7 مليار دولار)، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات (EBITDA) 184 مليون دينار (599 مليون دولار)، لتعكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات «EBITDA» بنسبة 35 في المئة، وقفزت الأرباح الصافية المعدلة 120 في المئة لتصل 72 مليون دينار (235 مليون دولار).

توزيعات نقدية

وفي ضوء هذه التطورات الإيجابية، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من 2024 (هذه التوصية خاضعة لموافقة الجمعية العمومية)، ليبلغ إجمالي التوزيعات النقدية 35 فلساً عن 2024، (كان مجلس الإدارة أقر توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم)، حيث بلغ بذلك إجمالي التوزيعات النقدية لهذا العام 151.4 مليون دينار (492 مليون دولار) - تمثل 73 في المئة من ربحية السهم، وهي من أعلى معدلات عوائد الاستثمار في المنطقة.

توزيعات جديدة

وكشفت المجموعة أن مجلس الإدارة أوصى بسياسة جديدة لتوزيع الأرباح، بقيمة 35 فلساً للسهم الواحد، كحد أدنى لـ3 سنوات، بداية من توزيعات 2026، على أن يتم عرض التوصية على أعمال الجمعية العامة العادية لاعتمادها. وكانت فترة سياسة التوزيعات النقدية للمجموعة الحالية بدأت من توزيعات 2023 وحتى 2025.

تنفيذ الحوكمة

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة أسامة الفريح «حافظت (زين) على وتيرة نمو عملياتها التشغيلية في فترة اتسمت بالصعوبة، خصوصاً مع استمرار التحديات التشغيلية، واشتداد المنافسة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبفضل المبادرات الإستراتيجية والمرونة التشغيلية للعمليات، وتطويع القدرات واستغلال الفرص، نجحت المجموعة في تحقيق نتائج مالية قياسية عن 2024».

وأوضح الفريح أن «المجموعة نجحت بأن تؤكد مكانتها الإقليمية كمزود اتصالات شامل، إذ سرعت مبادراتها في التحول الرقمي جنباً إلى جنب مع الاستثمارات التي تم ضخها في تحديث الشبكات، ما جعلها في وضع استعدادي أفضل للمستقبل وللمرحلة المقبلة من النمو، وجني الثمار».

وأضاف: «كانت هذه الفترة إيجابية على مستوى تعزيز عوائد المساهمين، والتعامل والتكيف مع التحديات، إذ حرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على دعم الخطط الإستراتيجية، وتنفيذ سلسلة مبادرات تضمن التأكد من التنفيذ السليم للحوكمة، وتوافقها مع المعايير الدولية، بهدف تعزيز بيئة العمل، ويبرز ذلك، ترقية المجموعة في تصنيف مؤشر المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI)، وتأكيدها عند المستوى BBB».

تدفقات جيدة

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في المجموعة بدر الخرافي «نجحت (زين) في تحقيق مؤشرات مالية أعلى من تقديراتها عن 2024، إذ واصلت أداءها القوي بالحفاظ على تدفقات نقدية جيدة، ويبرز الأداء الاستثنائي لعمليات المجموعة نجاحها في تطبيق إستراتيجيتها السنوات الأخيرة، حيث عززت هذه الإستراتيجية من روافد المجموعة، وأرست أسس بناء المزود الرقمي المستدام».

وأضاف الخرافي «عزز هذا الأداء القوي من التزامات (زين) تجاه مساهميها، حيث أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلساً عن النصف الثاني من العام، ليبلغ إجمالي التوزيعات النقدية 35 فلساً عن 2024، (تمثل 73 في المئة من ربحية السهم) وهي نسبة من أعلى المعدلات لعوائد الاستثمار في المنطقة، وبفضل الملاءة لمالية وقوة مركزها المالي والتزاماتها بسياسة توزيعاتها النقدية، صنفت (زين) في قائمة أفضل الشركات في تحقيق العائد لحقوق المساهمين في قطاع الاتصالات على مستوى العالم».

وذكر أن عمليات المجموعة اكتسبت زخماً هائلاً خلال هذه الفترة، بفضل التركيز المستمر على تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة وتوفير تجربة استخدام استثنائية لعملائها، فهي ملتزمة بالبحث والتطوير وتوجيه إستراتيجيات العمل لتعزيز النمو والابتكار، وتطوير المهارات في مبادرات التحول الرقمي، وتحفيز روح التعاون والعمل الجماعي، والتأكيد على العمل بمسؤولية.

إستراتيجية جديدة

وتابع «في وقت أصبحت فيه التكنولوجيات الحديثة تتوسع وتندمج بطريقة لم يسبق لها مثيل، أطلقت (زين) إستراتيجية أعمالها الجديدة (WARD4 التقدم – بغاية) لتحقيق الكفاءة والمرونة في عالم واسع الاتصال، وضمان الاستمرارية، والعبور إلى المرحلة التالية من النمو»، وأضاف «قامت المجموعة خلال هذه الفترة بدور رئيسي في تشكيل الاقتصاديات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير حلول التكنولوجيا المالية المتقدمة، وبناء مراكز البنية التحتية الرقمية، ومع الاعتراف بالطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والحلول الرقمية، حرصت المجموعة على أن توافر لأسواق المنطقة أساساً صلباً للاقتصاد الرقمي، لتمكين قطاع الأعمال والكيانات الحكومية».

وقال «في ظل التغيرات التكنولوجية الحالية، ارتقت البيانات لتصبح أصلاً إستراتيجياً يضاهي في أهميته البنى التحتية التقليدية، هذا التحول الجذري دفع المؤسسات إلى إعادة تقييم إستراتيجياتها، لتسلط تركيزها على إدارة وحوكمة البيانات كجزء أساسي من خططها المستقبلية. وفي هذا الإطار أسست (زين) مكتب البيانات، وهو يمثل حالياً أحد الأصول الإستراتيجية التي تدفع بأعمالها نحو الابتكار».

وبيّن الخرافي أنه «في خضم هذه التحولات، كثفت المجموعة من استثماراتها لتنشيط المسار التصاعدي لنمو أعمالها، حيث نفذت المجموعة عدداً من مشاريع التحديث والترقية على شبكات الجيلين الرابع والخامس وتوسيع البنية التحتية للألياف الضوئية إلى المنزل، ورسوم تراخيص الطيف الترددي، إذ بلغ حجم النفقات الرأسمالية 1.1 مليار دولار».

وقال «تواصل المجموعة جني ثمار التوسع في أعمال الكيانات التكنولوجية التي أسستها (محركات النمو الجديدة) حيث حققت زيادة هذا العام 253 مليون دولار عن مستوى الإيرادات المحققة في 2023، بنمو 130 في المئة، فقد نجحت شركة زين تك في التوسع في قطاع المشاريع والأعمال، والدخول في مزيد من الشراكات الإستراتيجية الدولية، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بنحو 103 في المئة، ويرجع هذا النمو في المقام الأول إلى النمو القوي في قطاع المشاريع والأعمال، ودمج عمليات الكيانات الجديدة».

وأضاف الخرافي «سجلت إيرادات التكنولوجيا المالية (Fintech) على مستوى المجموعة نمواً بـ19 في المئة، مع وصول إجمالي المعاملات إلى 12.4 مليار دولار، حيث توسعت الشركة في أسواق جديدة، بعد الاطلاق الناجح للعلامة التجارية الموحدة (Bede) لخدمات التمويل الاستهلاكي المصغر في البحرين، التي ستقود توسعات (زين) في خدمات التكنولوجيا المالية في أسواق الشرق الأوسط، في المقابل حققت منصات شركة تمام وزين كاش نموا قويا عن العام الأخير».

وأفاد الخرافي بأن عمليات شركة زين - عمانتل ZOI اكتسبت زخماً نوعياً في 2024، حيث توافر الربط الرقمي الأكبر والأسرع نمواً بين أسواق أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل شبكة كوابلها واتفاقياتها الدولية مع أكثر من 20 كابل بحري - يبلغ طولها 120 ألف كيلو متر - وقد جعلها ذلك الشركة الأعلى تصنيفاً في أسواق المنطقة، وضمن أفضل شبكات الكوابل في العالم، ونمت إيرادات «ZOI» بنسبة 455 في المئة.

وأشار إلى أن هذه الفترة شهدت عزم المجموعة على تعزيز قدراتها في تطوير البنية التحتية (التشارك في الأبراج) عندما أنهت 2024 بتوقيع اتفاقية شراء حصة «IHS» القابضة المحدودة البالغة 70 في المئة في شركة «IHS» الكويت المحدودة، وهي شركة أبراج مرخصة مستقلة تمتلك 1675 موقعاً، وتدير ما يقارب 700 موقع إضافي في السوق الكويتية.

وأكد الخرافي أن هذه الصفقة تمثل خطوة أخرى لتعزيز التوسع الإقليمي للتشارك في البنية التحتية، وضمان كفاءة رأس المال، وتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين، حيث أنها ستساعد المجموعة في استكمال صفقتها الرائدة مع مجموعة «Ooredoo» لإنشاء أكبر شركة أبراج في الشرق الأوسط وأفريقيا، تستهدف بناء نموذج تشغيلي مستقل، لتوفير بنية تحتية خاملة، وتمكين المستقبل الرقمي لأسواق المنطقة.

وأشار إلى أن مجموعة «زين» ركزت على تعزيز مبادراتها في الأنظمة البيئية الرقمية، حيث قامت عبر شركتها «Dizlee» مزود منصة واجهة برمجة التطبيقات (API) بتقديم مجموعة جذابة من خدمات المحتوى والألعاب، الفوترة المباشرة، وأطلقت بشكل تجريبي أول سوق لواجهات برمجة التطبيقات (API Marketplace) في المنطقة، وهي مبادرة جريئة تضعها في طليعة التحول الرقمي، إذ يعمل سوق واجهات برمجة التطبيقات كمركز للشراكات عبر صناعات متعددة.

وفي مجالات الألعاب الإلكترونية، والنمو الذي تحققه «Zain Esports» في المجتمع الإقليمي للألعاب الإلكترونية، قال الخرافي: «استثمرت (زين) بكثافة في ترقيات الشبكة السنوات الأخيرة، حيث تعد الألعاب الإلكترونية واحدة من أهم حالات الاستخدام التجاري لتقنيات الـ5G والألياف البصرية (FTTH)، وقادتها هذه الاستثمارات إلى تطوير نظام بيئي نشط للألعاب الإلكترونية عبر أسواق المنطقة».

الجدير بالذكر أن آخر تقرير حديث صادر عن مؤسسة براند فاينانس وضع «زين» ضمن قائمة أقوى العلامات التجارية، حيث تقدمت في قائمة التصنيف عند المستوى«-AAA»، وأظهر التقرير نمو قيمة علامة «زين» التجارية 14.5 في المئة لتصل 3.5 مليار دولار.

وتبدي مجموعة «زين» التزاماً قوياً بعقدها الاجتماعي، حيث جددت التزاماتها بمعايير المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وفي ظل تزايد تحديات تغير المناخ، فإنها تحرز تقدماً في جهودها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري باعتماد أهدافها المناخية من مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi) في 2024، كما جددت رغبتها في بناء قوة عمل متنوعة، حيث تؤمن أن موظفيها يمثلون أكبر عنصر تميز لديها، وهي تسعى في ذلك إلى تسخير قوة هذا التنوع لبناء نموذج عمل يلهم الآخرين، فهي كانت من أولى المؤسسات التي تبنت برامج الاشتمال والتنوع والإنصاف على الشرق الأوسط.

عمليات الكويت

نمت إيرادات عمليات«زين الكويت»4 في المئة لتصل 373 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 6 في المئة لتصل 139 مليون دينار (454 مليون دولار)، ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 37 في المئة، وارتفعت الأرباح الصافية 37 في المئة، لتصل 110 ملايين دينار (358 مليون دولار)، والذي جاء مدفوعاً بمكاسب صفقة بقيمة 80 مليون دولار من الاستحواذ على بقية ملكية«IHS»في الربع الرابع 2024، وقد مثلت إيرادات البيانات 35 في المئة من إجمالي الإيرادات، وبلغت قاعدة العملاء 2.6 مليون.

«زين» السعودية

سجلت شركة زين السعودية إيرادات بقيمة 2.8 مليار دولار بزيادة 5 في المئة (الأعلى في تاريخها منذ التأسيس)، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 886 مليوناً، ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 32 في المئة. وارتفعت الأرباح الصافية المعدلة 354 في المئة لتصل 159 مليوناً (مع تحييد المكاسب لمرة واحدة البالغة 1.1 مليار ريال سعودي من بيع 8,069 برجاً تم الاعتراف بها خلال 2023)، ومع شبكة الجيل الخامس الديناميكية التي تغطي 66 مدينة، نمت إيرادات البيانات للسنة 5 في المئة، لتمثل 40 في المئة من إجمالي الإيرادات، وبلغ عدد العملاء 9.3 مليون، بزيادة 4 في المئة.

إيرادات العراق

ارتفعت إيرادات «زين العراق» نحو 11 في المئة لتصل 1.1 مليار دولار، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 18 في المئة لتصل نحو 441 مليوناً، ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 41 في المئة، وقفز صافي الربح 47 في المئة ليصل 130 مليوناً، وبلغت قاعدة العملاء 19.7 مليون. ويعود الأداء القوي لعمليات الشركة إلى التوسع المستمر في الشبكة، والعروض التجارية الجديدة، والنمو الكبير في قطاع البيانات.

نتائج السودان

جاءت النتائج المالية السنوية في السودان متأثرة بالأوضاع الصعبة الحالية، إذ انخفضت الإيرادات السنوية 53 في المئة، لتصل 260 مليون دولار، وانخفضت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 58 في المئة لتصل 112 مليوناً، ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 43 في المئة، وانخفضت الأرباح الصافية 47 في المئة، لتصل 116 مليوناً، وبلغت قاعدة العملاء 10.1 مليون.

وركزت«زين السودان»على توفير التغطية للمجتمعات المحلية، ما أدى إلى استعادة الشبكة وتشغيل ما يقارب من 1300 موقع، وقد استخدمت الشركة خدمة«Star-Link»لإعادة محطات الإرسال والاستقبال الأساسية، التي أعادت تشغيل أكثر من 100 موقع، كما قامت بتنويع قنوات التوزيع، وهي الآن الرائدة في عدد متاجر التجزئة، وقنوات الخدمة الرقمية بأكثر من 150 موقعاً.

أرباح الأردن

ارتفعت إيرادات «زين الأردن» 6 في المئة لتصل 556 مليون دولار، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 224 مليوناً، ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بـ40 في المئة، وارتفع صافي الربح 3 في المئة ليصل 79 مليوناً، ومع توسع خدمات الجيل الرابع وإطلاق خدمات الجيل الخامس في جميع أنحاء المناطق، نمت إيرادات البيانات 8 في المئة لتمثل 51 في المئة من إجمالي الإيرادات، ونمت قاعدة عملاء«زين الأردن» 6 في المئة لتصل 4.2 مليون، محافظة على مركزها الريادي في السوق.

إيرادات البحرين

بلغت إيرادات الشركة 205 ملايين دولار، بارتفاع 7 في المئة، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 5 في المئة لتصل 63 مليوناً، مايعكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 31 في المئة، ونمت الأرباح الصافية 2 في المئة لتصل 15.7 مليون، مع نمو إيرادات البيانات 6 في المئة لتمثل 46 في المئة من إجمالي الإيرادات.

أرقام واتجاهات

35 فلساً توزيعات نقدية عن 2024

1.1 مليار دولار نفقات رأسمالية لترقية «4G» و«5G»

12.4 مليار إيرادات التكنولوجيا المالية

6.4 مليار إيرادات سنوية... الأعلى في الـ15 عاماً الأخيرة

455 في المئة نمو إيرادات «ZOI» وشبكة كوابلها الأعلى ضمن أفضل 100 عالمياً