مع اكتمال إعلان شركات السوق الأول في بورصة الكويت لنتائجها المالية لعام 2024، أعدت وحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار، دراسة مفصلة، مستندة على البيانات المالية 2024 وإعلانات الأرباح أو نموذج نتائج البيانات المالية لشركات السوق الأول المدرجة في بورصة الكويت والتي تنشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ»بورصة الكويت».

وتناولت الدراسة تحليل النتائج المالية لـ2024 لشركات السوق الاول، وعددها 33 والتي تعتبر الرافعة الأساسية للبورصة، من حيث الأداء والسيولة والمؤشر الأساس للتوزيعات النقدية، والأداء المالي للشركات المدرجة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

منذ 9 دقائق

منذ 9 دقائق

الأرباح والخسائر

على صعيد بيانات الأرباح والخسائر، أو ما يعرف بالأداء المالي للشركات، ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لشركات السوق الأول الـ 33 خلال 2024، 4 في المئة لتسجل 2.26 مليار دينار، ارتفاعاً من 2.17 مليار سجلتها في 2023 فيما تباينت الشركات في معدلات نمو صافي أرباحها مقارنة بـ2023.

التوزيعات النقدية

أما بالنسة لتوزيعات الأرباح النقدية 2024، أعلنت شركات السوق الأول توزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 1.21 مليار دينار، أي ما يعادل 53.5 في المئة من صافي أرباحها المسجلة لعام 2024، وبالتالي بلغ معدل العائد النقدي للسوق الأول 3.2 في المئة.

صافي الأرباح

وارتفعت صافي أرباح 22 شركة في السوق الأول، ومعظمها بنسبة نمو ملحوظة، بينما انخفضت صافي أرباح 11 شركة، في حين لم تسجل أي شركة خسارة عن 2024. وجاء هذا الارتفاع في صافي الأرباح مدفوعاً بنمو الإيرادات المجمعة لشركات السوق الأول، حيث بلغت الإيرادات 11.4 مليار دينار بارتفاع تجاوز المليار، وبنسبة نمو 9.7 في المئة مقارنة بـ2023، وصاحب ذلك نمو الأرباح التشغيلية 7.9 في المئة لتسجل 3.68 مليار في 2024. وكان نتيجة للارتفاع الملحوظ في صافي أرباح بنك الكويت الوطني و«بيت التمويل الكويتي» وبنك بوبيان ومجموعة الصناعات القابضة.

وعند تحليل أرقام الإيرادات التشغيلية، يتبين أن غالبية شركات السوق الاول حققت نسب نمو ملحوظة في إيراداتها التشغيلية، باستثناء شركتين فقط انخفضت ايراداتها التشغيلية، حيث ارتفعت الإيرادات المجمعة لشركات السوق الأول 9.7 في المئة لتسجل 11.4 مليار دينار مقارنة مع 10.4 مليار 2023، وأيضاً ارتفع صافي الربح التشغيلي المجمع لشركات السوق الأول 7.9 في المئة ليسجل 3.68 مليار مقارنة مع 3.41 مليار.

الأعلى ربحاً

وعلى مستوى الشركات، تصدر «بيت التمويل» من حيث صافي الأرباح محققاً 602 مليون دينار، بنسبة نمو سنوي 3 في المئة، تلاه «الوطني» بصافي أرباح قياسية

بلغت 600 مليون، وبنسبة نمو سنوي 7 في المئة. وحققت مجموعة زين 207.7 مليون، وبنك بوبيان 96.8 مليون.

واستقر صافي أرباح شركة المباني عند 65.2 مليون. وحققت البنوك المصنفة ضمن السوق الأول مجتمعة صافي أرباح بلغت 1.5 مليار ما يمثل 66.5 في المئة من إجمالي صافي أرباح شركات السوق الأول لعام 2024.

ومن حيث نسبة النمو السنوي في صافي الأرباح حلت شركة الاستثمارات الوطنية في الصدارة بنمو 193 في المئة، تلتها «الصناعات الوطنية القابضة» بنمو 137 في المئة ثم شركات أرزان التي تضاعفت أرباحها خلال 2024 لتبلغ 14 مليون دينار.

الإيرادات التشغيلية

ومن حيث الإيرادات التشغيلية، تصدرت مجموعة زين بإيرادات بلغت 1.97 مليار دينار مرتفعة 3.3 في المئة عن 2023 وبصافي ربح تشغيلي 338 مليوناً، أي ما يمثل هامش ربح تشغيلي نسبته 17 في المئة. وحقق «بيت التمويل» إيرادات تشغيلية بلغت 1.63 مليار، مرتفعة 12 في المئة وبربح تشغيلي بلغ 1.03 مليار، بارتفاع 9 في المئة. أما «أجيليتي» حققت ثالث أعلى الإيرادات التشغيلية بـ2024 قيمتها 1.53 مليار وأرباح تشغيلية 175.4 مليون، أي ما يعادل هامش ربح تشغيلي نسبته 11.5 في المئة.

وجاءت مجموعة المشاريع القابضة في المرتبة الرابعة وبإيرادات تشغيلية قيمتها 1.5 مليار، وبصافي أرباح تشغيلية 177.3 مليون، أي ما يعادل هامش ربح تشغيلي 12 في المئة. أما «الوطني» حقق صافي أرباح تشغيلية قدرها 783.2 مليون، مقابل إيرادات تشغيلية 1.25 مليار حيث ارتفعت ايراداته 7.2 في المئة.

أصول الشركات

من جانب آخر، بلغت القيمة الإجمالية لأصول شركات السوق الأول 153.6 مليار نهاية 2024، بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركات السوق الأول 20.7 مليار، وتصدر «الوطني» ضمن شركات السوق الأول من حيث قيمة موجوداته التي بلغت 40.34 مليار، بينما بلغ حقوق مساهمي البنك 4.1 مليار.

من جهة أخرى، تصدر «بيت التمويل» من حيث إجمالي حقوق المساهمين التي بلغت 5.52 مليار، وبإجمالي موجودات 36.7 مليار.