كشفت شركة طلبات، عن انتهاء عملية البناء السعري والاكتتاب في طرحها العام الأولي (الاكتتاب العام أو الطرح) في سوق دبي المالي.

وكانت مجموعة دليفري هيرو الألمانية قالت أيضا إنها حددت سعر الطرح العام الأولي لشركة طلبات التابعة لها والمتخصصة في طلبات الأغذية في الشرق الأوسط عند 1.60 درهم إماراتي للسهم وبعائدات إجمالية تبلغ نحو ملياري دولار.

وذكرت «دليفري هيرو» أنها حددت السعر النهائي للسهم بالتشاور مع البنوك المكلفة بتقديم المشورة.

وقالت «طلبات» إنه تم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهمه بقيمة 1.60 درهم للسهم، عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ حوالي 37.3 مليار درهم (حوالي 10.1 مليارات دولار).

وبلغ إجمالي العوائد المحققة من الطرح 7.5 مليارات درهم (حوالي 2.0 مليار دولار)، وأدى الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين إلى تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بعشرات المرات.

وأضافت «طلبات»: استجابة للطلب الهائل من المستثمرين، الذي شمل عدداً من طلبات الاكتتاب الكبيرة من مستثمرين عالميين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل، تم زيادة حجم الطرح، ليصل إلى 20 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة (15 بالمئة سابقاً من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة).

ويُعدّ الطرح الأكبر لشركة تكنولوجيا عالميًا هذا العام حتى الآن، وأكبر طرح عام أوّلي في دول مجلس التعاون لهذا العام حتى الآن، وأول طرح عام أولي على الإطلاق لشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا بسوق دبي المالي.

ويتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي (الإدراج) في 10 الجاري، أو قريباً من ذلك تحت الرمز «TALABAT».

وأقرت الشركة والمساهم البائع حجم الطرح البالغ 4.657.648.125 سهماً، أي ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة. وكان قد تم الإعلان في 27 نوفمبر الماضي عن زيادة إجمالي حجم الطرح خلال فترة البناء السعري للسهم لاستيعاب الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طلبات، توماسو رودريغز: «شهد الطرح العام الأولي لشركة طلبات إقبالاً واسعاً من المستثمرين في كلتا الشريحتين، ويشكل ذلك دليلاً على الإنجازات المذهلة التي حققتها فرقنا على مدى الـ 20 عاماً الماضية. وقد نجح الطرح بجمع 7.5 مليارات درهم، وتجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بعشرات المرات، وهذا يؤكد حجم الفرصة المتاحة أمام المكتتبين المحليين والدوليين للاستثمار في المنصة الرائدة بالسوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

واستنادا إلى سعر الطرح النهائي، ستبلغ القيمة السوقية لشركة طلبات عند الإدراج حوالي 37.3 مليار درهم (نحو 10.1 مليارات دولار)، وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا ضمن الشريحة الأولى (المشار إليها باسم المكتتبين الأفراد في دولة الإمارات) بالأسهم المخصصة لهم عبر رسالة نصية قصيرة في 6 الجاري، ويتوقع بدء عملية إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في نفس التاريخ.

وقام «الإمارات دبي الوطني كابيتال» بدور مستشار الإدراج، في حين تولى دور المنسقين العالميين المشتركين ومديري السجل المشتركين كل من «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«جي بي مورغان للأوراق المالية»، و«مورغان ستانلي آند كو إنترناشيونال».